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媲美星港新財管方案年底出爐 顧立雄要篩選銀行、給3年試辦

為把握「天時地利人和」的好時機,金管會預計在年底公布「媲美星港財富管理新方案」,讓企業資金在國內外調度更為便利,金管會主委顧立雄今(11)日透露,針對銀行將採取差異化管理,並設立篩選標準,同時也會給3年的試辦期。

「舊錢留得住、新錢進得來」 橘色世代退休理財3策略報你知

退休成了一門顯學,民眾辛苦大半輩子,總盼著退休後過著清閒生活,不過橘色世代該如何掌握理財方向,專家提出3大策略,讓「舊錢留得住、新錢進得來」,也可讓退休後的生活無後顧之憂。

星展銀推無限卡搶頂級客! 爽住豪華飯店還可辦遊艇趴

星展銀行(台灣)鎖定財富管理頂級客層,推出高階財管滿周年後,今(18)日宣布推出市場首張具感應式刷卡功能的金屬信用卡「星展豐盛尊耀無限卡」,每消費5元即可累積1點,點數終身有效,達到年度消費門檻,還可享有專屬的豪華遊艇社交饗宴及尊榮快速通關,滿足客戶在旅遊及社交往來的需求。

渣打銀推高資產客群財管服務 瞄準身家3千萬以上有錢人

隨著有錢人越來越多,銀行們也紛紛看準商機,進軍高資產客群的財管服務。渣打銀行今(29)日宣佈推出全新頂級「渣打優先私人理財」服務,鎖定資產總額達新台幣3,000萬之高資產客戶,提供頂級優先理財服務,包括專屬的財富管理專家團隊提供高端客戶量身訂做之全方位理財分析、專業財富方案,以及全球尊尚禮遇等三大特點。

併購澳盛增53萬新客戶 星展銀:非常興奮的事!

星展銀行上周宣布收購澳盛銀行在台灣、新加坡、香港、中國大陸以及印尼等5市場的個人金融與財富管理業務,此次策略性併購,除了接手800多名澳盛銀員工之外,更一舉接收逾53萬名新客戶數及信用卡業務,星展銀行總經理陳亮丞坦言,「很興奮!」

元大證財管規模近400億 居業界之冠

主管機關開放財管業務以來,各家券商積極衝刺業務發展,2015年5月整體券商財管規模突破千億元大關,其中元大證券財管規模總計達391.7億元,市占達32%,居業界龍頭。

台新衝刺財管 理專今年目標淨增加200人

台新衝刺財管收入,除了新增理專APP功能,以提升理專效率外,並將擴增理專部隊,目標今年淨增加200人,財富管理為台新金今(2015)年業務重點,目標成長幅度達15%以上。

金融進口替代 瑞銀:3年上兆交易發生在台灣

瑞銀台灣區財富管理執行長陳允懋表示,瑞銀正積極爭取辦理金融進口替代的諮詢業務,樂觀預期在該方案推動下,3年將有上兆交易發生在台灣,且因應財管業務擴大,瑞銀今(2015)年將至少淨增加20人,最高調薪10%,以吸引優秀人才加入。

打造亞太理財中心 銀行財管鬆綁

金管會力推亞太理財中心,鬆綁銀行共同信託基金、集合管理運用帳戶業務,讓銀行在財務管理業務的操作更有彈性,金管會表示,該舉也可望挹注台股量能。

風險控管機制 富人資產有保障

為搶攻高資產族群市場,本土銀行推出多元服務措施,以吸引金字塔頂端客戶青睞,尤其,身為國內三大財管銀行之一的台北富邦銀行,除了致力滿足客戶多元理財需求外,並導入RAM風險控管機制,協助客戶留意投資風險控管,讓北富銀連續2年獲《財資》雜誌頒發「台灣最佳私人銀行」。

貼心策略奏效 台新銀財管千萬會員連3年兩數位增長

為了衝刺財富管理業務,近年來近來許多銀行紛紛使出撒手鐧,其中,台新金旗下台新銀行為滿足高資產客層需求,推出五星級健檢專屬權益以及多元化產品的策略,近三年來,該行千萬資產以上的客戶數呈現兩位數的驚人成長,尤其,去年財管收入更創史上新高。

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