全球股市派對2大特色曝光!沒買「尖牙股」難賺錢 菜籃族竟打敗投資大師 

▲▼華爾街,牛市,美股。(圖/達志影像/美聯社)

▲洪水與病毒沒有冷卻股市投資人的熱情,全球股市反而像火山爆發般噴出狂歡派對。(圖/達志影像/美聯社)

文/《台灣銀行家》雜誌編輯部

2020年夏日熱到爆表,洪水在全中國與日本肆虐,武漢肺炎的病毒則在南美洲與非洲大陸四處擴散,然而,洪水與病毒沒有冷卻股市投資人的熱情,全球股市反而像火山爆發般噴出狂歡派對,股價指數跟每天上升的肺炎死亡統計,成了善惡共存、生死同歡的孿生兄弟。

今夏的股市狂歡派對,舞台上的主角是已經稱霸全球的龍頭企業,領群的火車頭是「尖牙股」(FAANG),也就是大家幾乎每天都在使用的臉書(Facebook)、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、網飛(Netflix)、谷歌(Google),還有一票網路新經濟的產業龍頭:電動車的特斯拉、五G晶片的輝達(NVIDIA)、川普最愛的發訊管道推特(Twitter)及中國的阿里巴巴、騰訊、百度。

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▲▼5張圖看懂夏日股市狂歡。(圖/《台灣銀行家》雜誌提供)

▲今夏的股市狂歡派對,舞台上的主角是已經稱霸全球的龍頭企業。(圖/《台灣銀行家》雜誌提供)

這些都是總部在美國的企業,歐洲國家對FAANG的雜音很多,歐盟因此也加速對於臉書、谷歌等反壟斷的制裁。歐盟擔心得很有道理,因為歐盟兩大龍頭國家,德國與法國,去年加總的GDP是6.9兆美元(約6.1兆歐元),已經被美國這幾家網路龍頭公司的市值超越了,如果歐洲5億人口繼續天天使用美國網路公司的服務,決定歐盟未來的總部,由布魯塞爾「遷都」到矽谷的噩夢,可能成真。

資金向龍頭公司「集中、集中、再集中」

正如同台灣股市資金越來越集中在台積電,全世界資金向龍頭公司「集中、集中、再集中」的現象極為驚人。如今,臉書、微軟、亞馬遜、谷歌以及蘋果這5家龍頭公司的總市值,已經超過美國整體股票市場的20%,也就是說,5家公司占了20.4%的財富,其他4,995間公司加總才占79.6%。

財富集中是資金簇擁、雞生蛋、蛋生雞的效應,紐約證券交易所編製FANG+指數,包含了臉書等尖牙股,加上阿里巴巴、百度兩家中國網路龍頭以及五G晶片龍頭NVIDIA(輝達),從2014年起至19年底的累計報酬率逼近400%,是S&P500指數報酬率的2倍。

▲▼5張圖看懂夏日股市狂歡。(圖/《台灣銀行家》雜誌提供)

▲FANG+指數,從2014年起至19年底的累計報酬率逼近400%。(圖/《台灣銀行家》雜誌提供)

如果您老覺得沒賺到錢,答案其實很簡單,把全美國5,000家上市公司的總市值加總,扣掉「五大龍頭」後,過去3年雖然有所增減,基本上是毫無增長。也就是說,從2018年1月至今,如果您沒有買進五大龍頭股,基本上財富就不會增長。

▲▼5張圖看懂夏日股市狂歡。(圖/《台灣銀行家》雜誌提供)

▲臉書、微軟等5家龍頭公司的總市值,已經超過美國整體股票市場的20%。(圖/《台灣銀行家》雜誌提供)

▲▼5張圖看懂夏日股市狂歡。(圖/《台灣銀行家》雜誌提供)

▲買FAANG才能賺錢。(圖/《台灣銀行家》雜誌提供)

2020年夏日股市狂歡還有一個特色,就是「菜籃族打敗投資大師」,高盛證券編製「股市菜籃族指數」,被散戶追捧的股票,年初至今的報酬率高達123.62%,徹底完勝道瓊指數。

▲▼5張圖看懂夏日股市狂歡。(圖/《台灣銀行家》雜誌提供)

▲「股市菜籃族指數」年初至今的報酬率高達123.62%。(圖/《台灣銀行家》雜誌提供)

年輕投資人追捧出羅賓漢線上券商(Robinhood),這家從手機App發跡的網路券商主打零手續費,開戶簡便等服務,直接挑戰券商老前輩,羅賓漢今年第1季的選擇權交易124億口合約、股票交易量130億股,天天都有羅賓漢投資人一夕致富或是虧損自殺的故事,年輕人使用新的交易工具,似乎就有打敗投資老手的武器了。

被菜鳥打敗的不只是大盤,更慘的是老牌投資大師。巴菲特今年績效慘綠,50年累積的股神光環瞬間熄燈;上一波金融海嘯爆賺百億美元的約翰‧鮑森今年黯然退場,不再代客操盤;而索羅斯基金大師卓肯米勒公開承認,第2季股市大漲4成,他的基金竟然只賺到3%。

菜籃族大勝利的現象,有人鐵口直斷說是泡沫爆破前的訊號,有人認為是投資市場後浪推前浪、前浪死在沙灘上的世代交替,您說呢?

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